Vlen të përmendet se rritja e përgjithshme e fonderisë ka të bëjë shumë me rritjen e vaferës ASP (çmimi mesatar i shitjes).Në fund të fundit, në mjedisin e tregut të mungesës së bërthamës, rritja e çmimit të fabrikës së shkritores është mjaft e zakonshme.Shumë ndërmarrje kanë arritur rritje të konsiderueshme të performancës nën këtë valë
Gjysmëpërçuesi ka një zinxhir industrial relativisht të gjatë, dhe përgjigja e rrjedhës së sipërme në rrjedhën e poshtme do të jetë relativisht e ngadaltë.Ndërsa niveli i sipërm i industrisë së gjysmëpërçuesve, për shkak të mungesës së mëparshme në shkallë të gjerë të bërthamave në fundin e aplikimit në rrjedhën e poshtme, tendenca e përgjithshme e prodhimit të gjysmëpërçuesve është ende mjaft e mirë edhe nëse një pjesë e kërkesës më të ulët të tregut është e ngopur.
Më tej në rrjedhën e sipërme, semi ka dhënë të dhëna në raportin më të fundit të parashikimit të Fabit botëror.Vlerësohet se investimi në pajisjet dhe objektet fabrike të prodhimit të përparme në vitin 2022 do të arrijë në 109 miliardë dollarë, një rekord i ri historik dhe një përparim prej 100 miliardë dollarësh për herë të parë.Norma e rritjes nga viti në vit në vitin 2022 ka arritur në 20%.Megjithëse norma e rritjes prej 20% nga viti në vit është pak më e ulët se ajo prej 42% në 2021, nëse ky parashikim është i saktë, viti 2022 do të bëhet një rritje e qëndrueshme me shpejtësi të lartë për tre vjet radhazi.
Ajit manocha, President dhe CEO i Semi, tha: "Ky rekord historik ka shkruar një pikëçuditëse për rritjen aktuale të paprecedentë të qëndrueshme të industrisë."Kjo tregon se investimi i pritshëm prej 109 miliardë juanësh është ende mjaft i mahnitshëm.Ne do të kombinojmë të dhënat e lëshuara së fundi nga kërkimi semi, Gartner dhe counterpoint për të parë zhvillimin aktual të tregut të prodhimit të gjysmëpërçuesve (përfshirë filialin e tij shkritor).Kjo do të na ndihmojë të kuptojmë trendin e ardhshëm të të gjithë industrisë.
Investimet në prodhimin e pajisjeve janë ende në rritje, dhe Tajvani ende renditet i pari
Nga këndvështrimi i pajisjeve të prodhimit të gjysmëpërçuesve, gjysmë-raporti përmendi se këtë vit, pajisjet fabrike globale u zgjeruan me 8% - krahasuar me normën e rritjes prej 7% vitin e kaluar.Semi beson se rritja e kapacitetit të tregut të pajisjeve fab do të vazhdojë deri në vitin 2023 dhe pritet që ritmi i rritjes vitin e ardhshëm të jetë rreth 6%.
Në histori, rritja e fundit prej 8% nga viti në vit ishte në vitin 2010, kur kapaciteti mujor i prodhimit të meshës arriti në 16 milionë (ekuivalente me 200 mm meshë);Vlerësohet se kjo vlerë do të arrijë në 29 milionë tableta/muaj në vitin 2023. Në shpenzimet e pajisjeve të prodhimit gjysmëpërçues në vitin 2022, 85% vjen nga rritja e kapacitetit të 158 impianteve dhe linjave të prodhimit Fab.
Gjeografikisht, Tajvani, Kina do të jenë ende lider në shpenzimet e pajisjeve prodhuese Fab këtë vit dhe investimi në këtë fushë do të arrijë në 34 miliardë dollarë amerikanë, një rritje prej 52% nga viti në vit;E ndjekur nga Koreja e Jugut, një rritje prej 7%, me një vlerë specifike prej 25.5 miliardë dollarë amerikanë;Në tregun e vendit të tretë në kontinentin kinez, sipas semi, investimi i këtij viti në pajisjet fab do të bjerë me 14% në 17 miliardë dollarë - gjë që ka të bëjë shumë me rënien pas rritjes së lartë të vitit të kaluar.
Në të njëjtën kohë, investimi në tregun europian/lindor të mesëm do të arrijë një rekord prej 9.3 miliardë dollarësh, me një rritje prej 176%.Në Amerikë, investimi në pajisjet fab do të rritet me 13% dhe 19% nga viti në vit në 2022 dhe 2023 respektivisht dhe do të arrijë rreth 9.3 miliardë dollarë në vitin 2023. Semi beson se në vitin 2023, Tajvani, Kina, Koreja e Jugut dhe Azia Juglindore do të kenë një rritje relativisht të kënaqshme në këtë drejtim.
Nga 10 më të mirat e fabrikës së shkritores
Në fakt, investimi në prodhimin e pajisjeve në rajone të ndryshme është plotësisht i parashikueshëm.Në raportin e industrisë së gjysmëpërçuesve të lëshuar nga Gartner jo shumë kohë më parë, u dha se fabrika e shkritoreve u rendit ndër 10 më të mirat për sa i përket të ardhurave në vitin 2021 - megjithëse nuk është e gjithë zona e prodhimit të gjysmëpërçuesve, ajo gjithashtu mund të pasqyrojë situatën aktuale të industria e prodhimit të gjysmëpërçuesve.
10 shkritoret më të mira për sa i përket të ardhurave përfshijnë TSMC, Samsung, UMC, Globalfoundries, SMIC, PSMC, Shanghai Huahong Hongli, VIS, gjysmëpërçues kullë dhe Shanghai hlmc.Tajvani, Kina, kontinenti kinez dhe Koreja e Jugut janë padyshim forcat kryesore.
Të ardhurat e këtyre fabrikave shkritore në vitin 2021, edhe gjysmëpërçuesi i kullës me ritmin më të ngadaltë të rritjes, gjithashtu u rritën me 19%;Rritja e të ardhurave të pjesëmarrësve të tregut si SMIC dhe Globalfoundries ka arritur madje më shumë se 35%;Tre kompanitë me rritjen më të shpejtë të të ardhurave janë fonderia Samsung, Li Jidian dhe Shanghai Huahong Hongli, me ritme rritjeje përkatësisht 66%, 74% dhe 70%.
Gartner përmendi se pikat kryesore të rritjes së shkritores Samsung erdhën nga prodhimi i çipave Qualcomm 5g, NVIDIA GPU dhe Google TPU, si dhe kërkesa e ekzagjeruar për kartat e minierave në tregun shumë të nxehtë të makinave minerare vitin e kaluar.Rritja e biznesit të Li Jidian vjen nga çipat DDI dhe disa nga proceset e tij karakteristike.Rritja me shpejtësi të lartë të Shanghai Huahong Hongli vitin e kaluar ka të bëjë shumë me hapjen e kapacitetit të fabrikës Wuxi dhe rritjen e konsiderueshme të kapacitetit të përgjithshëm.Gartner gjithashtu përmendi në mënyrë specifike se kapaciteti i procesit 14 nm i SMIC është rritur, gjë që është bërë një faktor i rëndësishëm që mbështet rritjen e të ardhurave.
Natyrisht, për sa i përket vlerës absolute të të ardhurave, nuk ka asnjë fabrikë shkritore që mund të krahasohet me TSMC.Të ardhurat e kompanisë vitin e kaluar kaluan 50 miliardë dollarë, ndërsa asnjë nga nëntë kompanitë e tjera kryesore nuk i kaloi 10 miliardë dollarët.Në tërësi, të ardhurat totale të fabrikës së shkritores në vitin 2021 do të jenë 100.2 miliardë dollarë, me një rritje mesatare prej 31.3%;TSMC kontribuoi më së shumti në bazë.
Kohët e fundit, hulumtimi në kontrapunkt sapo ka dhënë të dhënat e proporcionit të të ardhurave të impiantit të themelimit në tremujorin e parë 2022, siç tregohet në figurën e mësipërme.Situata e përgjithshme është në thelb e ngjashme me atë të vitit të kaluar.Raporti financiar i tremujorit të parë të TSMC-së këtë vit përmendi se të ardhurat e saj u drejtuan nga HPC, duke përfshirë Apple, AMD, NVIDIA dhe klientët e tjerë;Siç kemi raportuar më herët, HPC e ka tejkaluar biznesin e telefonave inteligjentë dhe është kthyer në drejtimin më fitimprurës të aplikimit të TSMC.
Vlen të përmendet veçanërisht se rritja e përgjithshme e fabrikës së shkritores është e lidhur ngushtë me rritjen e vaferës ASP (çmimi mesatar i shitjes).Në fund të fundit, në mjedisin e tregut të mungesës së bërthamës, rritja e çmimit të fabrikës së shkritores është mjaft e zakonshme.Shumë ndërmarrje kanë arritur një rritje të konsiderueshme të performancës nën këtë valë, ndër të cilat ajo më përfaqësuese, si lijidian, ka ende një zotërim të mirë të tregut.
Figura e mësipërme tregon tendencën e çmimeve të dy proceseve të ndryshme (dhe vaferave të tyre përkatëse 8 inç dhe 12 inç) në 10 vitet e fundit.pika zero një tetë μ M dhe 28nm janë gjithashtu procese me dërgesa të mëdha.Të tilla si 0,18 μ për waferat 8 inç të procesit M, çmimi i ulët kryesisht ndodhi në 2019 - një vit i rënies së përgjithshme në industrinë e gjysmëpërçuesve dhe çmimi i vaferës ra nën 500 dollarë.Vitin e kaluar, çmimi i tij është rikuperuar në afër ose më shumë se 800 dollarë.Trendi i çmimit të vaferës 28 nm 12 inç është gjithashtu relativisht i ngjashëm, dhe çmimi i një procesi të tillë të pjekur po përballet gjithashtu me një trend të tillë rritës për një periudhë kohore.
Klientët në rrjedhën e poshtme të shkritoreve, domethënë ndërmarrjet e dizajnit të çipave, duhet të pranojnë faktin se çmimi i vafers rritet gjatë valës së mungesës thelbësore - dhe për shkak se kanë frikë se çmimi do të vazhdojë të rritet, ata do të nënshkruajnë disa afatgjata marrëveshjet me shkritoren për të siguruar kapacitetin prodhues.Siç kemi raportuar më herët, mungesa e përgjithshme e bërthamës strukturore në industrinë e gjysmëpërçuesve pritet të përfundojë së shpejti, megjithëse disa zona do të vazhdojnë të kenë mungesë bërthamash;Për shkak të karakteristikave të zinxhirit të gjatë industrial të gjysmëpërçuesve, fabrikat e shkritores në rrjedhën e sipërme po përpiqen ende të shfrytëzojnë mundësinë e fundit të kësaj vale tregu.
Rritja e proceseve të ndryshme
Sipas të dhënave të nxjerra nga kërkimi në kontrapunk, procesi që tremujori i parë i vitit 2022 përbën pjesën më të madhe të të ardhurave të fabrikës së shkritores është 7nm/6nm, duke zënë 18%.Llojet kryesore të çipave në këtë proces përfshijnë ap/soc për telefonat inteligjentë, APU tabletë, GPU dhe CPU.16/14/12nm është bërë procesi me të ardhurat e dyta më të mëdha (këto procese janë bashkuar sepse i përkasin të njëjtës familje procesesh).Burimet kryesore të të ardhurave janë telefonat inteligjentë RF ic/4g SOC, procesori i pajisjes së veshur, kontrolluesi SSD dhe disa IC të lidhura me PC.
Gartner gjithashtu siguroi së fundmi rritjen e të ardhurave të proceseve të ndryshme në vitin 2021. Nuk ka dyshim se rritja më e shpejtë e të ardhurave është procesi 5nm.Vlera e tregut e sjellë nga procesi 5nm në 2021 u rrit me 198% krahasuar me atë në 2020 - në fund të fundit, ajo është forca kryesore e çipit flamurtar të telefonit celular ap/soc, si dhe aplikacioneve të tilla si çipi Apple Mac.Të dhënat e Gartner tregojnë gjithashtu se 7 Nm aktualisht përbën pjesën më të madhe të të ardhurave midis të gjitha proceseve - rritja e të ardhurave ka arritur gjithashtu 17% nga viti në vit që nga viti i kaluar.
Në vitin 2021, çmimi rritet me shpejtësi, duke përfshirë shumë procese të pjekura dhe tradicionale.Për shembull, 28nm dhe 65nm.Në fund të fundit, MCU dhe çipat e tjerë janë në kërkesë të madhe.Të ardhurat e procesit 65 nm në 2021 u rritën me 48% krahasuar me atë në 2020 - në fakt, ne mund të shohim kërkesën e tregut.
Të ardhurat e proceseve të ndryshme varen nga investimi i shkritores.Gartner beson se shkalla aktuale e investimit të procesit 28 nm është e madhe dhe kapaciteti i furnizimit prej 28 nm do të rritet ndjeshëm në vitet e ardhshme.Midis tyre, SMIC ka plane për të ndërtuar fabrika 28 nm në Pekin, Shanghai dhe Shenzhen.Nga figura e mësipërme, ne mund të shohim anshmërinë e investimit të procesit të fabrikës aktuale të shkritores dhe të kuptojmë tendencën e mundshme të mungesës ose mbifurnizimit të tregut.Deri në fund të vitit, ne mund të shohim nëse oferta e produkteve gjysmëpërçuese në tregje të ndryshme aplikimi tenton të ngopet duke parë të ardhurat e proceseve të ndryshme.
Si një industri e fortë ciklike, industria e gjysmëpërçuesve ka qenë e prirur midis proporcioneve të ndryshme të ofertës dhe kërkesës.Nëse nuk përfundon inovacioni teknologjik, ngritja dhe rënia e industrisë tregojnë ndryshime ciklike në mënyrë të përsëritur.Përgjigja e prodhimit të gjysmëpërçuesve në rrjedhën e sipërme ndaj tregut është relativisht më e ngadaltë.Aktualisht, shumë kategori çipash po lëvizin drejt ngopjes së kërkesës.Duhet të jetë ndryshe vëzhgimi i zhvillimit të tregut të prodhimit të gjysmëpërçuesve nga 2023 deri në 2024.
Koha e postimit: korrik-12-2022